В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивающейся драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои творческие и жизненные ориентиры. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает отражать реальных людей из своего окружения, перенося их образы на страницы произведения.
Центральной фигурой этого романа становится загадочный Воланд, чей прообраз автор находит в знакомом иностранце, поразившем его своим необычным мировоззрением и манерами. Через призму этого персонажа драматург исследует темы добра и зла, справедливости и возмездия, создавая многогранную картину человеческих пороков и добродетелей. Параллельно развивается линия отношений с Маргаритой, которая находит в творчестве драматурга отражение собственных переживаний и надежд, постепенно превращаясь из музы в активную участницу разворачивающихся событий. Их общая судьба переплетается с судьбами других героев, образуя сложный узор взаимоотношений, где реальность граничит с вымыслом, а личные драмы перерастают в философские размышления о природе искусства и ответственности творца перед обществом и самим собой.